Expertises
Dirigeants & Chefs d'entreprises
Une gestion experte de votre patrimoine
Proactivité
Nous anticipons les événements clés : levée de fonds, cession, retraite, transmission.
Indépendant
Aucun conflit d'intérêt. Nous travaillons avec votre expert-comptable et vos conseils juridiques.
Suivi sur la durée
Un interlocuteur unique qui connaît votre entreprise, votre famille et votre stratégie globale.
Dirigeants & Chefs d'entreprises
Gestion de la trésorerie d'entreprise
La trésorerie dormante d'une entreprise représente un actif sous-exploité. Nous analysons vos horizons de disponibilité (court, moyen, long terme) pour construire une stratégie de placement adaptée : comptes à terme, contrats de capitalisation en personne morale, SCPI, private equity, club deal ou produits structurés. L'objectif consiste à faire travailler votre trésorerie sans compromettre votre besoin en fonds de roulement.
Chaque recommandation est chiffrée puis coordonnée avec votre expert-comptable.
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Optimisation de la fiscalité des flux
Dividendes, rémunération, compte courant d'associé : chaque flux entre l'entreprise et le dirigeant doit être optimisé. Nous intervenons sur la structuration du CCA, l'arbitrage entre dividendes et salaire, le changement de régime fiscal ou la mise en place d'une holding patrimoniale. Chaque recommandation est chiffrée et coordonnée avec votre expert-comptable.
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Accompagnement dans la cession de parts d'entreprises
La cession est souvent l'événement patrimonial le plus important d'une vie de dirigeant. Nous intervenons en amont pour optimiser la fiscalité de la plus-value (pacte Dutreil, apport-cession, 150-0 B-ter, holding), et en aval pour structurer le réemploi des fonds dans une stratégie patrimoniale globale. Nous coordonnons l'ensemble avec vos conseils juridiques et votre notaire.
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